가족형성기 30~40대  -  자녀교육 / 내집마련

               재무목표 - 자녀교육자금, 주택구입자금, 건강관리자금, 노후생활자금 마련

               재무설계 - 자산배분 전략 수립, 세무설계 수립, 부채/주택대출 활용,

                              보험/투자/연금 가입

가족성숙기 50대 - 자녀교육 / 자녀결혼 / 은퇴준비

               재무목표 - 주택 규모 확장, 자녀 결혼자금, 자녀교육자금, 노후생활자금 마련

               재무설계 - 주택대출 조정/상환, 자산 배분 점검, 보험/투자/연금상품 점검,

                              제2의 인생 설계 착수                           

노후생활기 60대 이후 - 행복한 은퇴생활

               재무목표 - 은퇴생활 안정, 상속 설계 마련, 장기요양 대비, 취미생활즐기기

               재무설계 - 연금자산 확보, 안정적 투자자산 운용, 건강/장기요양 보험점검,

                              상속자산 분배, 유언장 작성

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